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Fees and You vous propose une bibliothèque complète de modèles de Lettres de Mission.
Notre système avancé, doté d’Intelligence Artificielle, analyse les détails spécifiques de chacun de vos clients, leurs profils et besoins, pour suggérer des clauses personnalisées, transformant ainsi chaque Lettre de Mission en un document unique, parfaitement rédigé et conforme aux réglementations en vigueur.
Définissez l'origine de la relation client (démarchage, recommandation, etc.) en un clic. Cette étape initiale est cruciale pour établir le contexte de la mission.
Sélectionnez le type de mission : Conseil en Investissements Financiers (CIF), courtage en assurance (IAS), ou immobilier. Chaque mission est clairement définie pour assurer une parfaite conformité.
Organisez et priorisez les besoins du client (retraite, succession, optimisation fiscale). Sélectionnez les champs appropriés pour personnaliser votre Lettre de Mission.
Présentez à votre client le mode de travail, les étapes de la mission, et le suivi. Un graphique visuel illustre le processus et les étapes futures.
Recueillez les préférences ESG de votre client à l’aide d’un questionnaire complet, pour intégrer ces critères dans votre mission.
Informez clairement sur les frais et commissions associés à la mission et aux produits recommandés, tout en maintenant une transparence totale.
La fonctionnalité de la Lettre de Mission s’intègre avec les autres modules du logiciel, renforçant l’efficacité et la précision de la gestion de la relation client. L’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de Devoir de Conseil est entièrement automatisé entraînant la génération de documents rédigés.
Le logiciel intègre un catalogue produit, comprenant : La présentation et le comparatif des produits, avec leurs spécificités, dans vos différents documents réglementaires
Les informations essentielles recueillies lors de la phase de Connaissance Client sont automatiquement intégrées dans la Lettre de Mission.
Votre Lettre de Mission est classée et archivée dans le dossier de votre client au sein d’une GED vous permettant de retrouver vos documents instantanément.
Les informations saisies dans le KYC se dupliqueront automatiquement dans le ou les bulletins de souscription de la ou des SCPI choisie(s) une fois votre parcours de Devoir de Conseil effectué.
Vous finalisez l‘envoi de votre Lettre de Mission à votre client grâce à notre service de signatures électroniques sécurisé vous garantissant une traçabilité à valeur probante avec horodatage.
Fees and You vous fait bénéficier d’un gain de temps significatif, d’une conformité réglementaire assurée, et d’une personnalisation poussée grâce à des algorithmes qui vous permettent de ne plus vous soucier de la rédaction de votre Lettre de Mission. L’intégration intuitive des règles réglementaires réduit le risque d’erreurs ou d’omissions.
Fees and You intègre les dernières réglementations, assurant une conformité totale avec les normes en vigueur conformément aux directives de l’AMF et/ou de l’ACPR. La fonctionnalité de la Lettre de Mission est régulièrement mise à jour pour rester pertinente et efficace.
En choisissant Fees and You pour la création et la génération automatique de vos Lettres de Mssion, vous optez pour une solution qui allie efficacité, gain de temps, conformité et personnalisation.
Notre logiciel est conçu pour répondre à vos exigences spécifiques, offrant un processus simplifié qui garantit des résultats précis et conformes aux normes réglementaires.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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