L’impact des réglementations de l’AMF et de l’ACPR sur les approches du conseil est significatif. Les Conseillers en Investissements Financiers et Courtiers en assurance doivent adopter des stratégies de conseil qui non seulement respectent ces réglementations mais aussi minimisent les risques pour leurs clients.
Fees and You propose plusieurs options tarifaires pour répondre à vos besoins. Chaque plan est conçu pour offrir des fonctionnalités spécifiques et des avantages adaptés aux différentes exigences professionnelles. Les plans tarifaires incluent :
Une solution complète pour garantir votre conformité réglementaire
par utilisateur / mois (paiement annuel)
Cette licence inclut :
Automatisez la rédaction de vos documents réglementaires pour garantir votre conformité à chaque étape.
Simplifiez vos souscriptions sans ressaisie de vos données clients.
Feezy Connect inclut toutes les fonctionnalités de Feezy Conformité.
par utilisateur / mois (paiement annuel)
Cette licence inclut en plus :
Envoyez votre questionnaire patrimonial à votre client pour une parfaite complétude de sa situation.
Générez automatiquement les DIC avec vos Déclarations d'Adéquation dans le respect de votre gouvernance produits.
Sur mesure, pour les Cabinets ou Groupements ayant des collaborateurs
Prix sur demande selon votre projet
Cette licence inclut notamment :
Vous vous demandez quel service répondra le mieux à vos besoins ? Plongez dans notre analyse comparative détaillée pour découvrir l’outil idéal qui vous accompagnera vers le succès.
| Fonctionnalités | Feezy Conformité | Feezy Connect | Feezy Team |
|---|---|---|---|
|
Compliance automatisée CIF/IAS |
|
|
|
|
Génération de documents rédigés |
|
|
|
|
Document Entrée en Relation |
|
|
|
|
Connaissance Client (KYC) |
|
|
|
|
Connaissance Client (KYC) FACTA/PPE/ESG |
|
|
|
|
Intégration des pièces justificatives clients |
|
|
|
|
Connaissance client à distance |
|
|
|
|
Intégration des pièces justificatives clients |
|
|
|
|
Profil de Risque SRI |
|
|
|
|
LCBT/Cartographie |
|
|
|
|
Lettre de Mission |
|
|
|
|
Proposition d’investissement(s) |
|
|
|
|
Base produits intégrée |
|
|
|
|
Rapports de Mission/Déclarations d’Adéquation |
|
|
|
|
Comparatif 3 produits |
|
|
|
|
Avantages, Risques, Inconvénients |
|
|
|
|
Gouvernance des Instruments Financiers |
|
|
|
|
Fourniture du Document d’Information Clé (DIC) |
|
|
|
|
RTO |
|
|
|
|
Calculs Coûts et Frais Liés |
|
|
|
|
Actes de gestion |
|
|
|
|
GED documents réglementaires |
|
|
|
|
Plateforme SCPI |
|
|
|
|
Compte administrateur |
|
|
|
|
Partage des fiches clients |
|
|
|
|
Gestion des habilitations collaborateurs |
|
|
|
|
Arborescence multi-conseillers salariés, MIA, DCC |
|
|
|
Pour payer les services de signature électronique minimum de paiement 100 € HT.
3 packs de documents sont générés par dossier client :
Pour choisir le plan qui vous convient le mieux, il est essentiel de considérer vos besoins actuels et futurs. Évaluez les fonctionnalités offertes par chaque plan en fonction de la taille de votre structure, du nombre de vos collaborateurs, et des clients que vous gérez, des fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin pour optimiser votre travail quotidien. Profitez d’une démonstration de Fees and You pour vous aider à faire un choix éclairé.
Avec Fees and You, la création et le paramétrage de votre compte incluent la personnalisation complète avec le logo de votre cabinet, vos photos, vos informations, et vos statuts. Cette personnalisation garantit que votre logiciel reflète fidèlement votre image professionnelle.
Fees and You vous offre un accompagnement complet à la prise en main du logiciel. Vous bénéficierez d’un support dédié pour comprendre et maîtriser toutes les fonctionnalités nécessaires à une expérience utilisateur réussie.
La sécurité de vos données est une priorité pour Fees and You. Aussi, toutes les connexions sont sécurisées et vos données sont chiffrées.
L’un des grands avantages de Fees and You est l’inclusion de mises à jour régulières pour que vous ayez toujours accès aux dernières fonctionnalités conformes aux réglementations en vigueur.
Fees and You répond aux besoins des différents statuts, en constante évolution, des professionnels de la gestion de patrimoine.
Le support client vous aidera à résoudre tout problème et à tirer le meilleur parti du logiciel.
Fees and You se distingue par la transparence de ses tarifs. Aucune surprise ne vous attend, les coûts sont clairement affichés.
Choisir le bon plan tarifaire pour votre logiciel de gestion de patrimoine est essentiel pour optimiser votre travail et offrir un service de qualité à vos clients. Fees and You propose une gamme de plans adaptés à différents besoins professionnels.
