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Une solution complète pour garantir votre conformité réglementaire
par mois
(paiement annuel pour 1 utilisateur)
Automatisez la rédaction de vos documents réglementaires pour garantir votre conformité à chaque étape.
Générez automatiquement vos documents réglementaires pour être en conformité avec les régulations CIF et IAS.
Automatisez la gestion des relations clients avec des documents conformes et prêts à l’emploi.
Collectez et analysez les données de vos clients pour une gestion patrimoniale optimale.
Prenez en compte les aspects réglementaires internationaux et environnementaux lors de la gestion des clients.
Ajoutez et gérez facilement les justificatifs nécessaires dans les dossiers clients.
Évaluez le profil de risque des clients pour les investissements financiers.
Automatisation de la gestion des risques liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Générez automatiquement vos lettres de mission personnalisées pour chaque client.
Simplifiez la présentation des propositions d’investissement à vos clients.
Comparez jusqu’à trois produits financiers pour vos clients, basé sur leurs besoins et profils.
Accédez à une base de produits financiers directement dans la plateforme.
Respectez les régulations en matière de gouvernance des produits financiers.
Générez automatiquement les calculs des frais et coûts associés aux produits.
Simplifiez vos souscriptions sans ressaisie de vos données clients.
Feezy Connect inclut toutes les fonctionnalités de Feezy Conformité et plus encore.
par mois
(paiement annuel pour 1 utilisateur)
Envoyez un questionnaire patrimonial à vos clients pour obtenir une vue d’ensemble complète de leur situation financière.
Générez automatiquement les DIC avec vos Déclarations d’Adéquation dans le respect de votre gouvernance produits.
Automatisez le suivi de votre conformité réglementaire en temps réel et assurez-vous que chaque étape respecte les normes en vigueur.
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Disponible uniquement avec une de nos licences
par document signé
(paiement par pack de signatures)
Les services de signature électronique sont facturés à 1 € HT par document signé. Vous devez recharger un montant minimum de 100 € HT, que vous pouvez réapprovisionner à tout moment en fonction de vos besoins.
Garantissez la validité juridique de vos documents signés électroniquement, en conformité avec les normes européennes eIDAS.
Chaque document signé est horodaté, scellé et automatiquement archivé dans une GED pour une gestion simplifiée et sécurisée des dossiers clients.
La signature électronique s’intègre parfaitement avec le parcours de Devoir de Conseil, assurant la signature des documents réglementaires à chaque étape.
Offrez à vos clients la possibilité de signer à distance, facilitant la gestion des documents sans contrainte géographique.
Utilisez les dernières technologies de cryptage pour assurer l’intégrité et la confidentialité des documents signés.
Accélérez vos processus en réduisant le temps de traitement des documents grâce à notre signature électronique.
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Toutes les fonctionnalités de Feezy Conformité et de Feezy Connect (automatisation de la rédaction de vos documents de Devoir de Conseil, de la Gouvernance des Instruments Financiers, des Calculs Coûts et Frais Liés, etc.), avec en plus, l’identification de votre collaborateur (statut, cadre de la mission, RCP), sur chaque document réglementaire, lorsque ce dernier effectue une mission.
Pour les cabinets ou groupements ayant plusieurs collaborateurs, notre solution est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion du Devoir de Conseil. Gérez efficacement vos équipes et assurez la conformité réglementaire de chacun de vos conseillers. Notre offre personnalisée s’adapte à la taille de votre structure, vous permettant de centraliser la gestion et d’assurer un suivi précis des obligations de vos collaborateurs.
Création d’un compte administrateur. Gérez vos utilisateurs avec des droits d’accès personnalisés.
Informez vos clients sur la qualification de votre collaborateur.
Organisez vos équipes avec une structure hiérarchique flexible.
Partagez les dossiers clients de façon sécurisée avec les membres de l’équipe.
La seule plateforme 100% digitale spécialisée dans la distribution de SCPI, intégrant entièrement votre Devoir de Conseil et offrant un parcours de vente alliant rapidité et efficacité.
Le logiciel pré-remplit les bulletins de souscription avec les données clients déjà saisies, assurant rapidité et conformité.
Recevez des notifications en temps réel des signatures de vos clients, ainsi que des validations ou des compléments nécessaires.
Externalisez la conformité de vos dossiers clients par une gestion de vos obligations pour une activité allégée et sécurisée
Feezy Passeport offre la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de travailler comme Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA), Mandataire de CIF ou Agent commercial immobilier. Fees and You a mis en place une solution novatrice pour tous ceux qui ne disposent pas :
(Conseil en Investissements Financiers)
(Courtier en Assurance)
(Conseil en Investissements Financiers)
Le tarif de la rédaction de l’ensemble des procédures écrites par nos juristes commence à partir de 1 200 € HT. Ce montant forfaitaire est ajusté en fonction de la taille de votre structure, du nombre de vos collaborateurs, de vos clients, et de la complexité de la prestation à réaliser.
Le Kit de Procédures Internes de votre cabinet est une solution clé en main qui réunit l’ensemble des procédures obligatoires relatives à la conformité d’un professionnel du patrimoine
Le Kit de procédures CGP/IAS/CIF est personnalisé à l’entête de votre cabinet avec l’ensemble des éléments relevant de vos activités, statuts, ORIAS, etc.
Que vous soyez une compagnie d’assurance, une banque privée ou une société de gestion, FEES AND YOU met à votre disposition son expertise pour développer un Extranet sur mesure, adapté à votre cahier des charges.
En choisissant Fees and You pour la création et la génération automatique de vos Lettres de Mission/d’Adéquation, vous optez pour une solution qui allie efficacité, gain de temps, conformité et personnalisation pour des documents entièrement rédigés.
Notre logiciel est conçu pour répondre à vos exigences spécifiques, offrant un processus simplifié qui garantit des résultats précis et conformes aux normes réglementaires.
CGP, CIF, IAS accompagnés depuis 2015
Votre Parcours de Devoir de Conseil tout-en-un qui automatise votre activité avec une seule saisie de vos données clients
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI avec votre Devoir de Conseil intégré
Faites signer vos dossiers directement depuis votre ordinateur ou tablette, en toute sécurité
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