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En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), vous êtes confronté à plusieurs défis importants :
Respecter les obligations réglementaires de plus en plus complexes (KYC, LCB-FT)
Gérer efficacement les données clients en garantissant leur sécurité
Assurer une transparence totale dans vos recommandations financières
Ces tâches, souvent chronophages, freinent le bon fonctionnement de votre cabinet si elles ne sont pas gérées de manière efficace.
Fees and You propose une gamme de logiciels spécialement conçus pour automatiser vos processus, vous permettre de gérer efficacement vos obligations réglementaires (KYC, LCB-FT) et assurer la transparence de vos recommandations.
Avec des outils tels que le Parcours Devoir de Conseil, la Plateforme SCPI et la Signature Électronique, vous bénéficiez d’une solution tout-en-un qui simplifie votre travail quotidien et renforce la sécurité des données clients.
Fees and You vous accompagne au-delà de la simple gestion logicielle, avec des services dédiés pour alléger votre charge administrative.
En tant que partenaire de confiance, nous proposons des services comme la délégation du devoir de conseil, la délégation de vos statuts réglementaires avec Feezy Passeport, le Kit de Procédures de votre Cabinet. Vous bénéficiez ainsi d’une gestion simplifiée qui vous permet de vous concentrer sur vos clients.
Le Parcours Devoir de Conseil est une solution tout-en-un qui permet aux CGP d’automatiser chaque étape du processus réglementaire, une seule saisie de données suffit respecter l’ensemble de vos obligations de conformité.
Grâce à cette solution, une seule saisie de données suffit pour respecter l’ensemble de vos obligations réglementaires. Cela vous permet de gagner du temps tout en assurant une transparence totale dans vos processus.
Vos documents de Devoir de Conseil, reprenant toutes vos informations légales sont, générés automatiquement et entièrement rédigés, en fonction de la mission que vous avez sélectionnée
La Première Étape Vers la Conformité pour les CGP
Le module Document d’Entrée en Relation est la première étape pré-contractuelle du parcours réglementaire. Ce document présente votre cabinet avec l’ensemble de vos références et obligations professionnelles.
Facilitez la Collecte des Données Essentielles
Le module Connaissance Client (KYC) automatise la collecte des informations nécessaires pour garantir que les conseils que vous allez délivrer à vos clients sont parfaitement adaptés à leurs profils et leurs situations.
Restez Conforme en Toute Simplicité
Ce module vous permet de répondre aux exigences de la Lutte Contre le Blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) grâce à des outils de surveillance et d’analyse des risques intégrés dans le Parcours Devoir de Conseil.
Créez et Générez Vos Lettres de Mission Automatiquement
Le module Lettres de Mission automatise la création de vos Lettres de Mission pour contractualiser votre mission avec chacun de vos clients. Vous générerez ces documents en quelques clics, en assurant leur traçabilité tout au long du processus, grâce à la signature électronique intégrée.
Une Preuve de la Qualité de Vos Conseils
La Déclaration d’Adéquation est un document essentiel pour justifier que les conseils financiers que vous proposez sont en parfaite adéquation avec le profil et les objectifs de vos clients. Ce module permet de générer automatiquement ces déclarations et de les archiver pour garantir la formalisation du conseil donné.
Identifiez et Suivez Vos Produits Financiers
Le module Gouvernance des Instruments Financiers vous permet d’accéder au référencement d’une large gamme de produits financiers, avec l’ensemble du Marché Cible. La complétude des présentations des produits assure une transparence totale évaluant leurs compatibilités avec les besoins, objectifs et caractéristiques de vos clients.
Transparence Totale sur Votre rémunération
Le module Coûts et Frais Liés vous aide à gérer et à communiquer clairement les coûts et frais associés aux produits financiers et services proposés à vos clients. Cette transparence est essentielle pour établir une relation de confiance et assurer une conformité totale.
Distribuez des Produits SCPI en Toute Simplicité
La Plateforme de distribution SCPI de Fees and You vous permet de distribuer facilement des produits SCPI tout en respectant les obligations de votre Devoir de Conseil. Notre plateforme numérique simplifie la gestion et la distribution de vos produits financiers en facilitant les souscriptions pour vos clients.
La Signature Électronique intégrée dans les solutions de Fees and You vous permet de faire signer rapidement et en toute sécurité les documents clés de votre cabinet, tels que les Lettres de Mission, Déclarations d’Adéquation, documents, bulletins de souscription. En utilisant notre signature électronique, vous gagnez du temps tout en assurant la sécurité et la conformité de vos échanges.
Fees and You vous propose des services complets pour alléger votre charge administrative et vous assurer une conformité totale. Nos solutions, comme la délégation du devoir de conseil, la délégation de nos statuts réglementaires via Feezy Passeport, le Kit de Procédures du Cabinet, vous permettent de vous concentrer pleinement sur votre activité principale, tout en garantissant un cabinet structuré, sécurisé et conforme aux exigences légales.
Simplifiez la Gestion de Vos Conseils
Avec notre service de délégation du devoir de conseil, Fees and You prend en charge les obligations liées à la fourniture de vos missions de conseil. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos clients, tandis que nous nous assurons que vos conseils fournis respectent les réglementations en vigueur.
Feezy Passeport est un service de délégation de statut(s), qui vous permet d’exercer une ou deux ou trois activité(s) supplémentaire(s) par délégation de mandat.Vous souhaitez proposer des produits financiers ou assurantiels, ou immobiliers, tout en restant conforme aux réglementations, sans avoir à porter vous-même les statuts obligatoires nécessaires à ces activités fortement réglementées ?
Solution Clé en Main Réunissant l’Ensemble des Procédures et Registres Obligatoires d’un Cabinet CGP
Ce Kit de Procédures Internes de Fees and You est un outil conçu pour aider les CGP à structurer et à formaliser les processus de leur cabinet.
Que vous souhaitiez automatiser votre conformité ou l’externaliser via notre service back office ou accédez à des statuts réglementaires via Feezy Passeport pour ajouter à votre activité d’autres activités, Fees and You est là pour vous aider à gérer efficacement votre productivité. Contactez-nous dès aujourd’hui pour une démonstration gratuite ou un devis personnalisé, et découvrez comment nos solutions optimisent votre activité.
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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