CGP, CIF, IAS et le traitement des réclamations client
Le secteur financier est soumis à des règles strictes en matière de traitement des réclamations des clients. Les Cabinets en Gestion de Patrimoine, les Conseillers en Investissements Financiers et les Courtiers en Assurance doivent respecter l’article 325-12-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012, mise à jour les 24/04 et 20/11/2013.
Les fondamentaux du métier de conseil en gestion de patrimoine
Le conseil en gestion de patrimoine (CGP) est un métier qui consiste à aider les particuliers à gérer leur patrimoine financier et immobilier. Le CGP peut être indépendant ou travailler pour une institution financière telle qu’une banque ou une compagnie d’assurance. Le CGP travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers à long terme. Voici les principaux aspects du métier de CGP.
Le rôle clé des Courtiers d’Assurance (IAS) dans la gestion de patrimoine
Les courtiers d’assurance vie sont des professionnels du secteur de l’assurance qui jouent un rôle important dans la gestion de patrimoine. Ils sont les intermédiaires entre les compagnies d’assurance et les clients, et leur rôle est de conseiller et de proposer les produits d’assurance les mieux adaptés aux besoins de leurs clients.
Les obligations à respecter pour exercer en tant que Conseil en Investissements Financiers (CIF) (CIF)
Le métier de Conseil en Investissements Financiers (CIF) (CIF) est soumis à des obligations réglementaires strictes pour renforcer la protection des épargnants. Voici les principales obligations à respecter pour exercer cette profession en France :
Conseil en Investissements Financiers (CIF) : tout ce qu’il faut savoir
Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) est une profession réglementée qui a pour mission de conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Voici tout ce que vous devez savoir sur les conseillers en investissements financiers CIF.
