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Réglementation CGP

Plongez dans le domaine passionnant de la Réglementation CGP, IAS, CIF…. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un novice, nos articles vous offrent une vision approfondie et une vue d’ensemble du secteur.

données personnelles

Réglementation CGP

Règles à suivre pour la collecte et l’utilisation de données personnelles par les CGP/CIF/IAS

Le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) CIF (Conseiller en Investissements Financiers) , l’IAS (Intermédiaire en Assurance) est confronté, dans le cadre de son activité, à la collecte et à l’utilisation de données personnelles. Pour protéger les droits des personnes, certaines règles sont à suivre dans le traitement de ces données, notamment en vue d’une prospection. Cet article explique ces règles à respecter.

15 mai 2023

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Réglementation CGP

Les fondamentaux du métier de conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine (CGP) est un métier qui consiste à aider les particuliers à gérer leur patrimoine financier et immobilier. Le CGP peut être indépendant ou travailler pour une institution financière telle qu’une banque ou une compagnie d’assurance. Le CGP travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs financiers à long terme. Voici les principaux aspects du métier de CGP.

27 septembre 2024

Conseiller en assurance expliquant des documents à un client dans un bureau moderne, tableau des produits d'assurance en arrière-plan.

Réglementation CGP

Les 5 Obligations Clés des Intermédiaires en Assurance (IAS) : Devoir de Conseil, Législation et Comparaison avec les CIF

Le rôle des Intermédiaires en Assurance (IAS) Les Intermédiaires en Assurance (IAS) jouent un rôle

24 octobre 2024

Conseiller en Investissements Financiers

Réglementation CGP

Le Rôle des Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Obligations et Régulations

Qu’est-ce qu’un Conseiller en Investissements Financiers (CIF) ? En tant que Conseiller en Investissements Financiers

24 octobre 2024

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