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Être conseiller en gestion de patrimoine aujourd’hui, c’est bien plus que recommander des placements. C’est gérer une charge réglementaire croissante, justifier chaque choix, s’adapter à des outils imposés…
Pendant ce temps, les plateformes verrouillent les accès, captent la donnée et vous laissent seul face aux risques. Chez Fees and You, nous vous proposons un outil — qui vous rend la maîtrise : celle de vos flux, de vos documents, de votre conformité.
Pour un conseiller en gestion de patrimoine, l’indépendance est un combat quotidien. La charge réglementaire augmente, les outils se ressemblent, et à chaque nouvelle contrainte, c’est vous qui portez le risque.
Vos accès dépendent d’acteurs que vous ne choisissez pas. Les circuits de distribution sont contrôlés, les décisions centralisées. Vous êtes libre en apparence, dépendant en réalité.
La plupart des logiciels ont été pensés pour les exigences des fournisseurs, pas pour votre pratique de terrain. Résultat : une interface rigide, des tâches manuelles, et zéro adaptation métier.
Vous êtes seul à gérer la conformité, les relances, la traçabilité. Et en cas de contrôle, c’est à vous, conseiller en gestion de patrimoine, qu’on demandera des comptes — pas à ceux qui vous ont imposé l’outil.
Conformité, distribution, statuts, procédures : chaque point critique a une réponse claire dans notre écosystème. Plus qu’un logiciel : un véritable levier pour réduire la charge mentale, structurer votre conformité, et reprendre du temps pour le conseil. Vous ne portez plus seul le poids de vos obligations.
Suivi réglementaire, génération Déclaration d'Adequation, rapport frais ex-post, archivage : tout est automatisé, traçable et conforme MiFID II / DDA.
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Scénario automatisé, formulaire pré-rempli, relances intelligentes : vous respectez vos obligations sans surcharge manuelle.
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Récupération des données auprès des partenaires, calcul des frais réels, remise au client et archivage conforme — sans ressaisie.
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Bulletin de souscription pré-rempli, vérification d’adéquation, génération de la Déclaration d'Adequation : un parcours fluide, conforme, complet.
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Accès à des produits négociés, traçabilité native, et accompagnement métier dans un réseau souverain pensé pour les indépendants.
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Un ensemble complet de procédures et registres obligatoires, mis à jour, pour structurer votre cabinet et rester prêt en cas de contrôle.
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Chez Fees and You, chaque vente passée via notre plateforme est automatiquement tracée, horodatée, et archivée.
Ce traçage natif permet l’automatisation des mises à jour, des rapports de frais ex-post et des contrôles de conformité.
Aucun export, aucune ressaisie, aucune approximation.
Cette cohérence entre vos actions, vos outils et vos obligations n’est possible que dans un réseau souverain, conçu de bout en bout pour sécuriser votre métier.
Chaque souscription effectuée via la plateforme est directement rattachée au bon client, au bon document, au bon timing. Aucune rupture dans la chaîne.
Grâce à cette structure intégrée, nous pouvons automatiser la génération des documents, les relances, et la conformité — sans intervention manuelle.
Sans vente centralisée ni infrastructure unifiée, aucune conformité automatisée n’est possible. Ce que nous proposons ne peut pas être répliqué à l’extérieur.
Nous assurons la mise à jour de vos modèles, registres, documents, et obligations. Vous n’avez pas à surveiller les textes — nous vous maintenons conforme.
Automatisez vos obligations. Sécurisez vos données. Libérez votre temps. Avec Fees and You, vous accédez à une infrastructure souveraine, pensée pour votre métier. Et vous n’êtes plus seul à porter la responsabilité réglementaire.
Faites signer vos dossiers en toute sécurité.
Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI.
Mutualisez vos ressources et renforcez votre conformité
Externalisez la conformité et allégez votre gestion.
Accédez aux produits sans être CIF, COA, IMMO.
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