• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Document d’Entrée en Relation

Le document est conforme AMF / ACPR,   Il peut être signé électroniquement

Lors de votre 1er Rendez-vous client, vous devez remettre un Document d’Entrée en Relation (DER) à votre client mis à jour au moins annuellement afin d’informer les clients de tout changement important vous concernant.
Fees and You vous permet de créer un DER pour votre (vos) activité(s) de CIF, IAS, AI, IOBSP.

creez-modele-document-entree-relation

Créez votre modèle de Document d'Entrée en Relation (DER) :

Créez facilement votre Doc­u­ment d’Entrée en Rela­tion, en restant conforme (AMF, ACPR et  associations professionnelles).

Après avoir saisi, une fois pour toutes, vos infor­ma­tions générales, pro­fes­sion­nelles et légales et vos dif­férents statuts, vous paramétrez vos textes de présen­ta­tion, vos tar­ifs, vos hon­o­raires de conseil et le traitement des réclamations

Le Doc­u­ment d’Entrée en Rela­tion est prêt pour une sig­na­ture man­u­scrite ou, mieux encore, pour une val­i­da­tion dématéri­al­isée par sig­na­ture élec­tron­ique.

Parce que le respect de la régle­men­ta­tion com­mence par votre vis­i­bil­ité pro­fes­sion­nelle, Fees and You vous aide à poser le cadre de votre réus­site.

Votre Document d'Entrée en Relation (DER) est personnalisé :

La présentation de votre entreprise

Vos statuts légaux

Votre numéro d’immatriculation au registre de l’ORIAS (Registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance)

Vos activités exercées : Con­seil en Investisse­ment Financier (CIF), Intermédiaire d’Assurance, Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (IAS), Intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement (IOBSP), Agent Immobilier (AI), Agent commercial immobilier

document-entree-relation-personnalise
document-entree-relation-caractéristiques

Les caractéristiques du Document d'Entrée en Relation (DER) :

Votre (vos) assurance(s) en Respon­s­abil­ité Civile Pro­fes­sion­nelle et votre (vos) Garantie(s) financière(s), avec la (les) Compagnie(s) d’assurance, le (ou les) numéro(s) de con­trats RCP, pour les activ­ités et les mon­tants garan­tis

Le cadre, le niveau et les modal­ités de votre rémunération et des avantages induits par vos activ­ités

Les infor­ma­tions req­ui­ses pour informer des procé­dures de traite­ment des récla­ma­tions

Les clauses de la con­fi­den­tial­ité qui vous enga­gent auprès de votre client

Le cas échéant, vos rela­tions d’affaires avec un ou plusieurs étab­lisse­ments pro­mo­teurs de pro­duits financiers, d’assurance, d’immobilier.

Commencez maintenant !

880 sociétés et 1500 utilisateurs nous font confiance chaque jour