Fees and You est une solution complète pour la gestion du Devoir de Conseil, conçue pour aider les CGP, CIF et courtiers d’assurance à se conformer aux règles de réglementation actuelles en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Les Déclarations d’Adéquation de Fees and You fournissent une explication détaillée justifiant la recommandation que vous formulez à vos clients. Elles incluent une analyse de la Gouvernance des Produits Financiers avec le catalogue de produits (comparaison de 3 produits), ainsi que le calcul des coûts et des frais liés associés.
En utilisant le catalogue de produits intégré à Fees and You, vous sélectionnez les produits financiers ou d’assurance qui conviennent le mieux à vos clients en fonction de leurs besoins et de leur profil.
Une fois le produit sélectionné, le logiciel calcule automatiquement les coûts et les frais liés à chaque proposition. De plus, en ayant accès à ces informations, vous établissez un échange clair avec vos clients et justifiez vos recommandations.
La solution intuitive de Fees and You par la création de Déclarations d’Adéquation personnalisées permet aux CGP, CIF et Courtiers IAS de rédiger des documents de qualité en un temps record.
La gestion centralisée des documents et des données client permet aux CGP, CIF et Courtiers IAS de gagner du temps précieux.
En utilisant Fees and You, les CGP, CIF et Courtiers IAS peuvent être sûrs de fournir des conseils de qualité, adaptés aux besoins et à la situation financière de chaque client.
Fees and You fournit une solution intuitive pour la création de Déclarations d’Adéquation personnalisées. Les CGP, CIF et Courtiers IAS saisissent facilement les informations pertinentes pour chaque client, telles que leurs objectifs d’investissement, leur profil de risque et leur situation financière. En utilisant ces informations, Fees and You génère automatiquement une Déclaration d’Adéquation personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.
Fees and You s’assure que les CGP, CIF et Courtiers IAS respectent strictement les règles de réglementation en matière de Déclaration d’Adéquation et de Rapport de Mission.
Si un document n’est pas complet, le logiciel empêchera l’édition du document, évitant ainsi les erreurs ou les omissions. Les CGP, CIF et Courtiers IAS peuvent donc fournir des conseils conformes aux règles de réglementation actuelles en toute confiance.
Le catalogue produit de Fees and You est conçu pour fournir une vue d’ensemble complète des différents produits d’assurance et de finance. Il intègre toutes les caractéristiques de chaque produit (Vie, CAPI, PER, SCPI…), y compris les frais, les commissions, les risques et les avantages pour les clients. En outre, pour chaque produit, le catalogue fournit des informations détaillées sur le marché cible et la présentation commerciale.
Grâce à cette fonctionnalité, les CIF et Courtiers d’Assurance peuvent facilement sélectionner les produits les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs de leurs clients. En outre, le fait que le catalogue soit constamment mis à jour par les équipes de Fees and You garantit que les conseillers ont accès aux informations les plus récentes et les plus précises sur les produits. Cela permet également de répondre aux exigences de la gouvernance des produits financiers en fournissant un catalogue complet et à jour pour les produits proposés aux clients.
Fees and You a développé un logiciel de signature électronique performant, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’assurance et de la finance.
Fees and You est le Logiciel de Gestion de Patrimoine adapté à vos besoins. Notre solution vous aide à vous libérer des démarches administratives et réglementaires complexes pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre activité : la distribution des produits et votre productivité.
