Découvrez la CNCEF Patrimoine : son histoire et son rôle dans le secteur financier
La CNCEF a été créée il y a plus de 65 ans, à une époque où la Gestion de Patrimoine n’était pas encore un domaine professionnel reconnu. Depuis, elle a contribué à structurer et professionnaliser ce secteur, en développant des normes et des pratiques de qualité, ainsi qu’en formant ses membres aux enjeux de la Gestion de Patrimoine.
Aujourd’hui, la CNCEF est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des autorités de régulation, dans le cadre de l’élaboration de règles et de lois encadrant la profession de conseil en gestion de patrimoine.
Focus sur la CNCEF : ses missions, ses membres et ses partenaires
La CNCEF regroupe des professionnels de la Gestion de Patrimoine à travers ses différentes associations de métiers réglementés.
Ainsi, la CNCEF a créé la CNCEF ASSURANCE pour les courtiers en assurances (COA), la CNCEF PATRIMONE pour les Conseil en Investissements Financiers (CIF), la CNCEF CREDIT pour les Courtiers en opération de banque (COBSP), la CNCEF IMMO pour les transactionnaires en immobilier, la CNCEF FRANCE M&A pour les professionnels de la transmission d’entreprise.
La CNCEF rassemble également des experts-comptables, des notaires et des avocats.
Elle a pour mission de garantir un haut niveau de qualité et de professionnalisme chez ses membres, en proposant des formations et des certifications reconnues par la profession.
CNCEF formation
La CNCEF propose des formations tout au long de l’année, pour permettre à ses membres de se former et de se perfectionner aux enjeux de la Gestion de Patrimoine et de répondre à leur obligation de formation. Elle propose notamment des certifications reconnues par la profession, telles que la certification CGPC (Conseiller en gestion de patrimoine certifié) ou la certification CIF (Conseiller en investissements financiers).
CNCEF comment adhérer
Pour adhérer à la CNCEF, il est nécessaire de remplir certaines conditions, telles que disposer d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 minimum, et s’engager à respecter le code de déontologie de l’association.
Le processus d’adhésion à la CNCEF se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord, le candidat doit remplir un dossier de candidature, disponible sur le site de l’association. Ce dossier doit être accompagné de divers documents, tels que le CV du candidat, une lettre de motivation, et des attestations de formation et/ou des diplômes .
Une fois le dossier de candidature complet, il est examiné par le comité d’adhésion de la CNCEF. Ce comité étudie la candidature du point de vue de l’expérience professionnelle du candidat, de ses diplômes et de sa motivation à rejoindre l’association.
Si la candidature est acceptée, le candidat doit ensuite passer un entretien avec un membre de l’association. Cet entretien permet de vérifier que le candidat respecte bien les critères d’adhésion à la CNCEF, et de discuter de son projet professionnel et de ses attentes par rapport à l’association.
Pour adhérer à la CNCEF Patrimoine : https://www.cncef.org/cncef-patrimoine/devenir-membre/
