• Devoir de Conseil


  • Lutte Contre le Blanchiment


  • Souscription Électronique

Lettre de Mission

Le document est conforme AMF / ACPR,   Il peut être signé électroniquement

La Lettre de Mission est un document réglementaire, qui permet de formaliser les éléments du conseil en précisant l’objectif de votre Mission par ordre prioritaire.

Toutes les données client, que vous avez collectées lors de la Connaissance Client, sont saisies automatiquement dans vos Lettres de Mission qui précisent le cadre de la mission d’assistance et de conseil.

Votre Lettre de Mission fait office de devis pour vos propositions d’investissements

Voici 5 modèles de Lettres de Mission de l’application Fees and You :

Définissez l’objectif d'investissement de votre client avec la Lettre de Mission

La Lettre de Mission est le réglementaire, de référence, qui précise la prestation fournie, c’est à dire l’objectif de la Mission :

Construire le Patrimoine

Préparer la Retraite

Organiser la Succession

Aider des enfants

Anticiper la dépendance

Réduire la charge fiscale

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Facturez des honoraires de conseil grâce à la Lettre de Mission

Vous êtes seul maître sur les tarifs que vous souhaitez pratiquer.

Une fois définis, les taux horaires de votre mission, simple ou urgente, et le paramétrage de ceux-ci dans votre compte, ces tarifs se dupliqueront dans votre Lettre de Mission. Celle-ci vous sert de devis !

  • Pour chaque client, vous estimerez le nombre d’heures nécessaires à la réalisation de la mission.
  • Vous saisirez ensuite directement le nombre d’heures dans votre Lettre de Mission.
  • Vous pourrez ainsi présenter à votre client le coût de votre prestation le plus justement calibré afin qu’il soit accepté par votre client

Enrichissez le contenu du modèle de la Lettre de Mission, avec :

C’est le moment de rédiger une Lettre de Mission, qui doit comporter :

La prestation fournie

L’information donnée au client

Votre rémunération

 

Un conseiller n’appliquant pas les règles de conformité sur ses Lettres de Mission met en danger son activité (RCP inefficace, risque procédural). La Lettre de Mission permet de formaliser les éléments afin d’éviter de donner lieu ultérieurement à des contestations et d’envenimer inutilement les relations avec le client.

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La Lettre de Mission contient les éléments suivants :

La nature de la mission principale

La Connaissance Patrimoniale du client

Le profil de risque du client

Vos obligations d’information pré-contractuelle

Les objectifs du client classés par ordre d’importance

La typologie de client (professionnel ou non)

Le déroulement de la mission

La suite/suivi envisagé

Les modalités d’information du client

Votre devis et mode de paiement

Faites signer électroniquement vos documents

L'application Fees ans You intègre un service de signature électronique de documents.

  • Document d’Entrée en Relation
  • Connaissance Client (KYC)
  • Lettre et Rapport de Mission