Fees and You révolutionne la création et la gestion par la génération de lettres de mission rédigées pour les professionnels du Conseil Financier. Notre solution innovante, intégrant des technologies avancées, assure une personnalisation et une conformité réglementaire en finance, répondant aux besoins spécifiques des CGP, CIF, et IAS.
Fees and You enrichit ce processus avec des solutions avancées, assurant une conformité qui veille à une gestion optimisée de la relation client en précisant au client les activités exercées avec leurs obligations réglementaires.
Fees and You vous propose une bibliothèque complète de modèles de lettres de mission, offrant une personnalisation en fonction de vos besoins et de ceux de vos clients. Notre système avancé analyse les détails spécifiques de chacun de vos client pour suggérer des clauses personnalisées, transformant ainsi chaque lettre de mission en un document unique, parfaitement conforme aux réglementations en vigueur.
Cette avancée technologique assure une personnalisation de votre lettre de mission en totale adéquation avec les recommandations de l’AMF et de l’ACPR, garantissant une conformité rigoureuse et une gestion optimisée de la relation client.
Fees and You rend la création de vos lettres de mission à la fois simple et intuitive. Notre système est conçu pour s'adapter facilement aux besoins spécifiques de chacun de vos clients, garantissant une gestion de patrimoine personnalisée et efficace.
Fees and You a mis en œuvre pour vous un parcours de création pour la génération automatique de vos lettres de mission. Tous les éléments attendus sont déjà indiqués, vous n’avez plus qu’à renseigner certains champs, sélectionner, cocher et pour indiquer votre choix et ainsi obtenir une génération personnalisée, le logiciel se chargera de rédiger votre lettre de mission.
En choisissant Fees and You, les professionnels du secteur financier s’assurent un processus d’Entrée en Relation non seulement automatisé mais également en parfaite conformité avec les normes réglementaires en constante évolution.
Découvrez comment Fees and You transforme la création et la gestion de lettres de mission pour les professionnels du conseil financier, garantissant personnalisation et conformité réglementaire à chaque étape.
Commencez par définir l'origine de la relation client, qu'il s'agisse d'un démarchage bancaire, d'une recommandation, ou d'autres interactions en cliquant sur votre choix. Cette étape initiale est cruciale pour établir le contexte de la relation.
Abordez avec votre client les différentes stratégies financières lors des premiers échanges, telles que les placements en SCPI de rendement, les assurances-vie, les contrats de CAPI, les placements financiers défiscalisants, et d'autres produits financiers pertinents. Une fois, la stratégie financière choisie, cliquez sur ce choix.
Un graphique décrit votre mode de travail, du déroulement de votre mission à la suite envisagée, avec l’ensemble des modalités d’informations.
Fees and You intègre également les critères ESG, pour recueillir à l’aide d’un questionnaire les préférences ESG de votre client.
Les modalités d’évaluation et de réévaluation périodique de votre client, les informations sur les risques et stratégies d’investissements, la gestion des conflits d’intérêts, la résolution des différents et des litiges, etc, tout est déjà rédigé pour une simplification optimale.
La lettre de mission est rédigée au format PDF, avec toutes les informations nécessaires fournies par le client. Nos juristes et informaticiens s'assurent que le document respecte les recommandations de l'AMF et de l'ACPR, garantissant ainsi une conformité totale.
Spécifiez clairement en cliquant le type de mission envisagée, que ce soit pour un Conseil en Investissements Financiers (CIF), une prestation en courtage en assurance (IAS), ou une mission immobilière. Chaque type de mission est traité avec une attention particulière pour répondre aux exigences spécifiques du domaine et précise la nature et les conditions de fourniture la mission.
Organisez et priorisez les besoins de votre client, tels que la préparation de la retraite, la planification successorale, ou l'optimisation fiscale. Ces informations sont essentielles pour personnaliser la lettre de mission et s'assurer qu'elle répond précisément aux attentes de votre client. Une liste de champ vous est proposé, vous n’avez plus qu’à cliquer pour les sélectionner.
Décrivez le déroulement de l'opération envisagée en vous adressant directement au client, en reformulant ses besoins et en expliquant comment vous comptez y répondre. Par exemple, abordez les questions relatives à la retraite en détaillant les options et les stratégies envisagées.
Informez clairement votre client sur les coûts et frais associés à votre mission et aux produits que vous êtes en mesure de possiblement lui préconiser. Selon votre statut réglementé, vous pouvez opter pour des honoraires de conseil ou indiquer les commissions sur l'intermédiation de produits. Cette transparence est obligatoire pour être conforme à la législation et essentielle pour établir une relation de confiance avec votre client.
Fees and You intègre les dernières réglementations, assurant une conformité totale avec les normes en vigueur conformément aux directives de l’AMF et de l’ACPR. La fonctionnalité de Lettre de Mission est régulièrement mise à jour pour rester pertinente et efficace.
Fees and You vous fait bénéficier d'un gain de temps significatif, d'une conformité réglementaire assurée, et d'une personnalisation poussée grâce à des algorithmes qui vous permettent de ne plus vous soucier de la rédaction de votre lettre de mission. L'intégration intuitive des règles réglementaires réduit le risque d'erreurs ou d'omissions.
L’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de Devoir de Conseil est entièrement automatisé entraînant la génération des documents.
Détail de votre Politique de Rémunération, Intégration des Données à caractère personnel, Traitement des réclamations , Médiations, Autorités de Tutelles ,Associations Professionnelles, etc.
Vous intégrez les objectifs d'investissement de votre client et les informations saisies dans le KYC se dupliquent dans la ou les SCPI choisie(s).
Votre lettre de mission est classée et archivée dans le dossier de votre client au sein d’une GED vous permettant de retrouver vos documents instantanément. Ainsi, tous vos documents sont logés sous un même toit. Vos données sont sécurisées, stockées et sauvegardées dans nos serveurs à Roubaix.
Les informations essentielles recueillies lors de la phase de connaissance client sont automatiquement intégrées dans la lettre de mission.
Vous sélectionnez les produits financiers ou d’assurance les plus adaptés à vos préconisations directement depuis le catalogue intégré dans le logiciel. La présentation et le comparatif des produits, avec leurs spécificités, sont intégrés dans les différents documents réglementaires.
Vous finalisez l‘envoi de votre lettre de mission à votre client avec une signature électronique rapide et sécurisée vous garantissant une traçabilité à valeur probante.
En choisissant Fees and You pour la création et la génération automatique de vos lettres de mission, vous optez pour une solution qui allie efficacité, conformité et personnalisation. Notre logiciel est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des professionnels financiers, offrant un processus simplifié qui garantit des résultats précis et conformes aux normes réglementaires.
Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans la digitalisation de leurs documents de conformité réglementaires
