Présentation du Fonds Trecento Robotique ISR en Août 2024
Le fonds Trecento Robotique ISR se positionne comme une solution d’investissement innovante, axée sur la robotique et les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Il offre aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux investisseurs une opportunité de croissance dans des secteurs en pleine expansion, tout en répondant aux exigences d’investissement responsable.
En août 2024, le fonds a navigué avec succès dans un marché volatil. Ce rapport vous propose une analyse détaillée de ses performances, en mettant en avant les innovations robotiques et les stratégies ESG qui ont façonné son succès.
Analyse des Performances Financières du Fonds en Août 2024
Rentabilité et Croissance du Fonds
En août 2024, le fonds Trecento Robotique ISR a enregistré une croissance mensuelle de 2,5%, grâce à ses investissements dans des entreprises robotiques innovantes. Le retour sur investissement (ROI) s’élève à 8,7% sur les douze derniers mois, ce qui dépasse largement les performances d’autres fonds similaires.
Répartition Sectorielle : Le fonds est particulièrement concentré dans le secteur des logiciels et de l’intelligence artificielle, qui représente 40,91% de l’actif, suivi des robots industriels (24,44%) et de la connectivité (23,11%). Ces secteurs montrent une résilience face aux fluctuations du marché, notamment grâce à la demande croissante pour les innovations technologiques dans ces domaines.
- Le secteur de la robotique médicale a particulièrement bien performé, avec des innovations comme les exosquelettes.
- La robotique industrielle continue de croître, soutenue par une demande mondiale croissante pour l’automatisation.
Répartition géographique du fonds
Le fonds est fortement exposé aux États-Unis, qui représentent 65,06% de l’actif, suivis de l’Irlande (5,85%) et des Pays-Bas (4,90%). Cette répartition géographique reflète l’importance des marchés nord-américains dans le secteur de la technologie et de la robotique.
Volatilité et Gestion des Risques
Le fonds a réussi à limiter l’impact des fluctuations de marché grâce à une stratégie de gestion des risques bien rodée. En août 2024, son ratio de Sharpe s’est maintenu à 0,29, indiquant une gestion optimale du risque-rendement, tandis que sa volatilité sur 1 an est de 19,56%.
Impact de la Robotique et des Critères ESG sur la Performance
Innovations en Robotique et Avantages pour les Investisseurs
La robotique, et notamment la robotique médicale, a enregistré des avancées majeures en août 2024. Les innovations dans les domaines de l’intelligence artificielle et des dispositifs de santé automatisés ont permis au fonds d’améliorer sa rentabilité tout en contribuant à l’amélioration des soins de santé à l’échelle mondiale.
Principales positions du fonds
Les principales positions du fonds au mois d’août comprennent des entreprises leaders dans le secteur technologique et robotique. Voici les 10 principales positions, représentant 38,4% de l’actif net du fonds :
| Entreprise | Pays | Poids (%) |
|---|---|---|
| Nvidia Corp | US | 4,7% |
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | US | 4,3% |
| Arista Networks Inc | US | 4,2% |
| Kla Corp | US | 4,1% |
| Meta Platforms Inc | US | 4,1% |
| Microsoft Corp | US | 4,0% |
| Intuitive Surgical Inc | US | 3,3% |
| Servicenow Inc | US | 3,2% |
| Alphabet Inc-Cl A | US | 3,2% |
| Broadcom Inc | US | 3,2% |
Stratégies d’Investissement Responsable (ISR)
Le fonds poursuit une stratégie ISR stricte, avec une attention particulière portée aux critères gouvernance et social, tout en garantissant une performance financière solide grâce à ses positions dans des entreprises technologiques de premier plan.
Tendances du Marché et Perspectives pour l’Automne 2024
Analyse des Marchés Mondiaux
Le marché mondial de la robotique connaît une croissance exponentielle, portée principalement par la demande en Asie-Pacifique et en Europe. Le secteur de la robotique industrielle continue d’attirer des investissements, tandis que la robotique médicale gagne en importance, notamment en réponse aux défis posés par le vieillissement de la population.
Mouvements du mois d’août
En août, le fonds a procédé à des renforcements dans certaines entreprises clés comme Palantir Technologies Inc-A et Apple Inc, tout en allégeant ses positions sur Mercadolibre Inc et Amazon.Com Inc.
Pourquoi Investir dans Trecento Robotique ISR en 2024 ?
Le fonds Trecento Robotique ISR allie innovation technologique et respect des critères ESG, deux facteurs essentiels pour les investisseurs à la recherche de performance durable. Avec une stratégie bien définie et une gestion des risques efficace, ce fonds représente une solution idéale pour diversifier un portefeuille tout en respectant les valeurs d’investissement responsable.
Cap vers une Croissance Durable avec Trecento Robotique ISR : L’Innovation au Service de l’Investissement Responsable
Le fonds Trecento Robotique ISR continue de démontrer sa capacité à offrir une croissance soutenue tout en intégrant des pratiques d’investissement responsable. Pour rester à jour avec les dernières performances du fonds et optimiser vos stratégies de gestion de patrimoine, inscrivez-vous à notre newsletter et explorez notre parcours Devoir de Conseil pour formaliser vos recommandations.
