Le Document d’Entrée en Relation (DER) est un élément crucial pour les Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseils en Investissements Financiers (CIF) ou les Intermédiaires en Assurance (IAS).
En effet, le DER doit être remis au client ou client potentiel lors de l’Entrée en Relation. Il constitue la première étape de l’information pré-contractuelle.
Fees and You enrichit ce processus avec des solutions avancées, assurant une conformité qui veille à une gestion optimisée de la relation client en précisant au client les activités exercées avec leurs obligations réglementaires.
L’innovation de Fees and You dans l’automatisation du Document d’Entrée en Relation (DER) révolutionne la manière dont les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), les Conseillers en Investissements Financiers (CIF), et les Intermédiaires en Assurance (IAS) gèrent la conformité.
Cette avancée technologique assure une personnalisation du DER en totale adéquation avec les recommandations de l’AMF et de l’ACPR, garantissant une conformité rigoureuse et une gestion optimisée de la relation client.
Adaptation aux Normes de l'AMF et de l'ACPR : Notre système ajuste automatiquement le DER pour répondre précisément aux exigences réglementaires, offrant une personnalisation conforme et ciblée.
Mise à Jour Réglementaire Automatisée : Connecté en continu à la base de données de l'ORIAS, notre système garantit une mise à jour automatique des statuts réglementaires, assurant une conformité et une précision constante des informations.
En choisissant Fees and You, les professionnels du secteur financier s’assurent un processus d’Entrée en Relation non seulement automatisé mais également en parfaite conformité avec les normes réglementaires en constante évolution.
Notre solution offre une personnalisation inégalée du DER, adaptée spécifiquement aux besoins des CGP, CIF, et IAS.
Votre DER est personnalisé avec votre identité, votre photo de profil, votre logo, un QR Code, les coordonnées de votre entreprise etc.
Vos qualifications sont mises en avant de manière optimale pour établir votre crédibilité auprès des clients.
En fonction de vos statuts, nos algorithmes indiquent les choix et conditions des missions que vous pouvez délivrer à votre client pour une information indispensable.
Notre système vous permet de présenter clairement vos partenaires et fournisseurs, assurant une transparence totale.
Toutes vos sources de rémunération dans le cadre de vos différentes missions, sont clairement indiquées, offrant une transparence financière totale.
L’information porte également sur les Données à caractère personnel que vous collectez et transmettez dans le cadre de vos activités. L’ensemble des droits relatifs au RGPD sont précisés ainsi que le nom du responsable du traitement au sein de votre entreprise et les coordonnées de la CNIL.
Parce qu’il est indispensable de communiquer les conditions dans lesquelles les réclamations peuvent être traitées, un algorithme les personnalise pour vous.
Tout est indiqué pour ne pas faire défaut à la réglementation.
En fonction de l’Association Professionnelle à laquelle vous adhérez, celle-ci est automatiquement reprise dans votre DER.
Fees and You s’adapte de manière dynamique aux changements réglementaires, assurant que votre DER reste toujours conforme aux dernières exigences légales.
Les changements dans la base de données de l'ORIAS sont immédiatement reflétés dans votre DER, garantissant une conformité continue.
Notre équipe d'informaticiens et de juristes veille à ce que toutes les mises à jour soient précises et conformes aux dernières réglementations..
L’ensemble de la chaîne de valeur du parcours de Devoir de Conseil est entièrement automatisé entraînant la génération des documents.
Les informations essentielles, comme la date de remise du DER, sont automatiquement reportées dans les Lettres et Rapports de Mission/d’Adéquation et autres documents.
Les tarifs présentés dans le DER servent de base pour le calcul automatique des coûts et frais liés.
Les fournisseurs déclarés dans le DER contribuent à la personnalisation de la gouvernance produits. La présentation et le comparatif des produits sont intégrés dans les différents documents réglementaires.
Le DER peut être signé électroniquement, offrant une expérience utilisateur fluide et conforme aux normes actuelles avec l’assurance d’une traçabilité probante.
L’ensemble de vos documents et dossiers clients sont classés et archivés dans une GED vous permettant les retrouver instantanément. Vos données sont sécurisées, stockées et sauvegardées dans nos serveurs à Roubaix.
Le Document d’Entrée en Relation Fees and You offre une solution complète et optimale pour les CGP, CIF, et IAS, établissant une relation de confiance, conforme et optimisée avec leurs clients.
Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS
dans la digitalisation de leurs documents de conformité réglementaire
