Découvrez toutes les fonctionnalités de notre Logiciel de Gestion de Patrimoine

Devoir de Conseil CIF IAS

Fezzy Conformité

Logiciel de Gestion de Patrimoine vous permettant d’automatiser vos obligations légales par l’édition de vos documents réglementaires

Plateforme Distribution SCPI

Plateforme SCPI

Votre plateforme digitale de distribution de produits SCPI avec votre Devoir de Conseil intégré

Offre Financement

Pour le financement de vos SCPI, une offre bancaire packagée au meilleur taux

E-Signature

Signature électronique

Envoyez vos documents à vos clients pour signature électronique avec notre logiciel, et faites signer vos dossiers directement depuis votre ordinateur ou tablette, en toute sécurité.

FAQ

A quoi me sert FEES AND YOU ?

Depuis 2015, FEES AND YOU vous accompagne tout au long de vos phases de conformité, vente et suivi de vos dossiers clients, le tout 100 % automatisé.

FEES AND YOU agit comme un véritable entonnoir de vente.

Est-ce que mes données sont protégées ?

FEES AND YOU utilise des systèmes de chiffrement pour garantir l’intégrité des données saisies en ligne. Les données sont sécurisées, sauvegardées et hébergées sur des serveurs dédiés au sein des services d’OVH à Roubaix.

Suis-je propriétaire de mes données et de mes contrats ?

Vous êtes propriétaire de toutes les données associées à votre compte, transactions incluses. FEES AND YOU ne fait que vous fournir un service.

Est-ce que FEES AND YOU m’assiste dans la rédaction de mes obligations réglementaires ?

Vous n’avez pas à vous soucier de vos obligations réglementaires, FEES AND YOU se charge, pour vous, de toute votre conformité, dans un parcours entièrement automatisé.

J’utilise un outil d’agrégation, qu’est-ce que FEES AND YOU va m’apporter ?

FEES AND YOU est un véritable assistant juridique dans le domaine de la conformité réglementaire et vous apporte un formalisme complet, avec des textes déjà rédigés, des espaces à personnaliser, des étapes bloquantes pour ne rien oublier et ne pas commettre d’erreur, dans la délivrance de votre Devoir de Conseil.

Est-ce que la conformité réglementaire de FEES AND YOU respecte les recommandations de mon association professionnelle et celles de l’AMF et de l’ACPR ?

Nos documents réglementaires sont rédigés et mis à jour en continu, par nos juristes et avocats spécialisés en collaboration avec les associations professionnelles, l’AMF et l’ACPR.

Comment intégrer la conformité réglementaire dans ma structure ?

C’est très simple, nous vous présentons FEES AND YOU au cours d’une Démo et si notre Logiciel de Gestion de Patrimoine vous convient, après paiement de l’abonnement et fourniture de vos pièces justificatives, nous paramétrons votre (vos) compte(s). FEES AND YOU est une app web, full Digital, en mode SAAS.

Quel est l’effectif de FEES AND YOU ?

Derrière FEES AND YOU se cache une équipe aguerrie et passionnée (développeurs, compliance, technologie IT et métiers, marketing et communication…) qui comprennent les enjeux et les besoins des CGP, CIF, IAS, et qui ont à cœur de contribuer à un Logiciel de Gestion de Patrimoine, porteur de sens et en évolution constante.
Toujours dans l’ombre mais toujours prêt à vous servir.

Quels bénéfices la MARKETPLACE FEES AND YOU va m’apporter ?

La MARKETPLACE FEES AND YOU est une fonctionnalité de FEES AND YOU qui complète, par la synchronisation de vos données, votre parcours réglementaire par un parcours transactionnel en e-souscription pour les SCPI.

C’est zéro papier pour un dossier de vente 100 % automatisé !

En un clic, FEES AND YOU vous fait bénéficier d’un gain en temps, en facilité, en productivité :

Votre Rapport de Mission/d’Adéquation comprend une ou plusieurs SCPI avec l’ensemble de la Gouvernance Produits
Les données de la Connaissance Client saisies dans le parcours réglementaire alimentent le (les) Bulletin(s) de Souscription du ou (des) produit(s) sélectionné(s) pour un envoi en signature électronique au client
Le (les) KYC est (sont) généré(s) automatiquement
Le (les) dossier(s) de vente est (sont) adressé(s) directement au (x) différent(s) back-office des Sociétés de Gestion avec les pièces justificatives du client

FINI la multiplicité des actions à moitié digitalisées, des envois où il faut encore adresser, d’un côté par courriel, de l’autre par signature électronique ou manuscrite, ou par voie postale.

FEES AND YOU se charge de tout pour vous !

Comment souscrire à la MARKETPLACE FEES AND YOU ?

La MARKETPLACE FEES AND YOU est réservée strictement aux abonnés FEES AND YOU. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez signer une convention de distribution avec notre filiale FEES UP.

Est-ce que je trouve tous les produits dans les FEES AND YOU ?

FEES AND YOU met à votre disposition le plus de produits possibles. Cependant, si certains produits sont manquants, veuillez nous contacter.

FEES AND YOU dispose-t-il d’un service de signature électronique ?

FEES AND YOU met à votre disposition un service de signature électronique pour envoyer l’ensemble de vos documents réglementaires et transactionnels à vos clients afin qu’ils signent électroniquement pour une traçabilité avec valeur probante.

Est-ce que je m’engage lorsque je souscris à un abonnement FEES AND YOU ?

Vous êtes engagé pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction ou non renouvelable si vous le souhaitez.

Une licence FEES AND YOU est-elle pour un ou plusieurs comptes ?

Une licence FEES AND YOU correspond un droit d’utilisation personnel relatif à un compte créé intuitu personæ, c’est-à-dire pour une personne, et ne doit, en aucun cas, être partagée.

Comment faire pour obtenir plusieurs licences FEES AND YOU ?

Vous devez en faire la demande afin que soit effectué le paramétrage correspondant au nombre de comptes nécessaires. Le tarif des abonnements bénéficie d’une remise à partir de la deuxième licence.

FEES AND YOU peut-il mettre en place des arborescences de Mandataires ?

FEES AND YOU crée des arborescences de Mandataires (MIA) et/ou Mandataires (de CIF), sur mesure, comprenant l’identification du conseiller et ses différents statuts réglementaires.

Quels sont les abonnements proposés par FEES AND YOU ?

Un abonnement pour les cabinets sans Mandataire : FEEZY CONFORMITE

Un abonnement pour les cabinets avec Mandataires : FEEZY CONFORMITE +

Quels sont les autres services proposés par FEES AND YOU ?

Signatures électroniques
Pré-Audit Conformité
Book Compliance des procédures relatives à votre structure
Préparation au contrôle par votre Association Professionnelle
Assistance au contrôle de votre Association Professionnelle
Préparation au contrôle par vos Autorités de Tutelle
Assistance au contrôle de vos Autorités de Tutelle

Avez-vous une offre pour les jeunes cabinets ?

Les abonnements, FEEZY CONFORMITE et FEEZY CONFORMITE +, bénéficient d’une remise pendant la première année sur présentation du KBIS et de l’ORIAS.

Pourquoi dois-je souscrire à un abonnement à FEES AND YOU ?

Les + :

FEES AND YOU est le Logiciel de Gestion de Patrimoine le plus abouti et le plus innovant du marché 100 % automatisé
Depuis 2015, FEES AND YOU aide les CGP, les CIF et les IAS dans la sécurisation de leurs procédures
Vos documents réglementaires sont toujours à la pointe de la législation, déjà rédigés et prêts à être envoyés à vos clients
FEES AND YOU vous offre la simplicité, la sécurité et la sérénité à travers un guichet unique, pour vous aider au quotidien, dans la gestion de votre formalisme et de votre transactionnel
En un clic, vous réalisez toutes vos obligations réglementaires et vous avez accès à tous nos produits référencés
FEES AND YOU vous fait bénéficier d’une MARKETPLACE innovante pour la distribution de vos SCPI
FINI les copier/coller, les connexions/déconnexions/reconnexions !
Zéro papier !
Une seule saisie et tout s’automatise !
FEES AND YOU transforme votre environnement de contraintes en environnement de croissance !

Démonstration du Logiciel de Gestion de Patrimoine

Depuis 2015, nous avons déjà accompagné plus de 1 500 CGP, CIF, Courtier IAS dans leur processus de Devoir de Conseil.

Le logiciel de Gestion de Patrimoine de Fees and You vous aide en une seule saisie des données client, à automatiser votre activité, du Devoir de Conseil à la e-souscription (SCPI, Vie, PER…) de manière simple et sécurisée.